«Тихий маленький городок в штате Вирджиния, в котором все знают друг друга в лицо, поэтому держать что-то в секрете практически невозможно» - именно так можно было описать Мистик Фоллс ещё буквально пару месяцев назад. Однако теперь это будет не совсем неуместно, ведь за столь короткий срок город превратился  в арену для выяснения отношений всех созданий мрака. И вот уже оказывается, что сын мэра в полнолуние превращается в весьма агрессивного волка, а дочь шерифа не та милая блондинка, которой кажется с виду, а кровожадный монстр, пьющий человеческую кровь… Да, Мистик Фоллс давно уже перестал быть тихим городком, теперь у него есть свои тайны, и населяют его, увы, далеко не люди.
С той ночи, когда с Клауса было снято проклятье, благополучно сдерживающее его волчью сущность, прошла уже неделя, и уже почти шесть дней Стефан Сальваторе исправно служит древнему взамен того, что тот в свою очередь спас его брата Деймона от верной смерти. Вы скажете, всего каких-то шесть дней, это же пустяки... Да, возможно, но для Елены Гилберт это были самые худшие шесть дней в её жизни, а Деймон не в силах сделать хоть что-то, чтобы успокоить её, решает вызволить брата самостоятельно. Сделать это можно только одним способом — предложить Клаусу кого-то другого вместо Стефана, а так как у Сальваторе старшего нет никакой другой кандидатуры, кроме своей собственной, выбор на удивление прост. Да, вам не послышалось, Деймон Сальваторе действительно заразился от Стефана и Елены самопожертвованием, хотя сейчас у него действительно была веская на это причина и он не собирался отступать. В конце концов, он был уверен, что раз сделка с Клаусом заключалась, чтобы спасти его жизнь, то и расплачиваться должен именно он сам, а не его брат. Однако одного решения для этого мало. Клаус был заинтересован в добавлении Стефана к своей коллекции, так как был наслышан о его прошлых «подвигах», а убийства Деймона имели далеко не такой масштабный размах: во-первых, он убивал в основном по одиночке, а во-вторых, прекрасно умел заметать следы. И хотя в сумме у старшего брата было гораздо больше жертв, Клаус сказал, что для того, чтобы затмить Стефана и тем самым заслужить место в свите древнего, Деймон должен сделать что-то по-настоящему ужасное. Только тогда обмен будет равным. И всё же древний соглашается на эту сделку, предупредив Сальваторе, что ему придётся очень постараться, чтобы доказать ему свою преданность, но пока эти испытания остаются впереди, а пока исход таков: Стефан возвращается к Елене, а Деймон вступает в свиту древнего.
А между тем, не один Деймон вынужден насильно занимать сторону Клауса, то же самое относится и к Кэтрин Пирс — конечно же, древний не мог так просто отпустить её. Его маги тут же доставили её обратно после того, как она отдала лекарство Деймону, ведь за это время ей не удалось уйти на приличное расстояние. И вот она опять пленница Клауса. Правда кое-что Кэт всё-таки успела сделать, а именно повидаться со своим союзниками и передать им то, что узнала, те же в свою очередь сказали ей, что нашли место, где покоятся тела остальным древних — родственников Клауса, которых он благополучно предал. Поэтому для Пирс, мечтающей отомстить Клаусу за всё то, что он с ней сделал, это была превосходная новость, даже несмотря на то, что после этого ей вновь пришлось вернуться к древнему, ведь теперь у неё была надежда. Вскоре Кэтрин посвятила и Деймона в свои планы, поэтому они объединились и стали вместе готовить заговор за спиной у Клауса, отодвинув былую вражду на задний план.
Елена, Стефан, Бонни, Кэролайн и Джереми между тем тоже узнают о возвращении древних — им рассказывает это один из союзников Пирс. Они стараются понять их мотивы, но не доверяют им полностью, до конца не веря в то, что они их единственная надежда на спасение в отличие от Кэтрин и Деймона.
У Клауса же есть свои планы, пусть он пока и не догадывается о скорой встрече с братьями и сёстрами, жаждущими его смерти, у него всё-таки появляется какое-то нехорошее предчувствие. Но пока он всё же стремится испытать Деймона на верность и ради этого приказывает своим магам воскресить Роуз. Вампир знает, что когда-то они с Сальваторе были друзьями, и приказывает Деймону вновь убить её — однако не для того, чтобы облегчить её страдания. Нет, в этот раз он как раз и должен причинить ей как можно больше боли перед смертью, а ведь Роуз теперь ещё и человек... И теперь перед Деймоном стоит выбор: убить подругу или же пощадить, тем самым подвергнув опасности весь план Кэтрин. Что он выберет, пока неизвестно даже ему самому.
А в добавок ко всему этому в Мистик Фоллс приезжает стая оборотней, к которым Джулс когда-то возила Тайлера, и они настроены весьма враждебно, грозя тем самым нарушить все планы местных жителей.
Древние вампиры, оборотни, ведьмы, Клаус... и знакомые нам герои... Что же из этого выйдет?

Сюжет подготовлен Katherine Pierce & Tyler Lockwood специально для форума The Vampire Diaries: Just do it...
Копирование или использование частей из него строго запрещено.